作為水業(yè)的重要組成部分，工業(yè)廢水治理是⼀一個(gè)永續(xù)性的增長(zhǎng)點(diǎn)和多觸角的技術(shù)載體，因此圍繞這兩個(gè)特點(diǎn)而孕育的市場(chǎng)和展開(kāi)的競(jìng)爭(zhēng)也有著不同于其他姊妹領(lǐng)域的地方，包括看似比較為接近甚至存在交集的市政污水處理。2010年環(huán)保部決定對(duì)《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)進(jìn)行修訂，征求意見(jiàn)的問(wèn)題中明確提出“城鎮(zhèn)污水處理廠是否應(yīng)接收、處理工業(yè)廢水?”不過(guò)據(jù)《環(huán)保產(chǎn)業(yè)雜志》了解的比較新情況，真正的修訂工作尚未展開(kāi)。很明顯，市政污水處理廠接收部分工業(yè)廢水的現(xiàn)狀短期內(nèi)不會(huì)改變，不過(guò)除去這種干擾，兩大領(lǐng)域的特點(diǎn)依然鮮明。
就市政污水處理來(lái)說(shuō)，它所依托的市場(chǎng)引擎相對(duì)單一，即在城市化進(jìn)程中提高污水處理率而產(chǎn)生的量的需求;技術(shù)門檻相對(duì)較低，政府身份多元化，競(jìng)爭(zhēng)不完全。反之，工業(yè)廢水治理的對(duì)象千變?nèi)f化甚至日新月異，增長(zhǎng)空間堪稱無(wú)限;供需關(guān)系比較簡(jiǎn)單，無(wú)效競(jìng)爭(zhēng)得不償失。一言概之， 相對(duì)于偽市場(chǎng)和偽競(jìng)爭(zhēng)， 工業(yè)廢水治理的市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)都更真更實(shí)，放之四海皆準(zhǔn)。本文即以世界范圍內(nèi)將要發(fā)生的一件行業(yè)盛事為楔子，高舉低打，對(duì)我國(guó)在“十二五”期間的熱門話題——工業(yè)廢水治理——做一次全面剖析。
技術(shù)在世界，市場(chǎng)在中國(guó)
工業(yè)廢水治理所需的先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品主要存在于我國(guó)之外，造成這種局面的既有歷史因素，也有現(xiàn)實(shí)因素，既有宏觀因素，也有微觀因素，短期內(nèi)無(wú)法扭轉(zhuǎn)。然而這些供應(yīng)商無(wú)⼀一不早早做了市場(chǎng)調(diào)研，在中國(guó)積極布局，或伺機(jī)而動(dòng)，或奮力搏擊。其實(shí)理由不需要太復(fù)雜，我國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)大環(huán)境的三個(gè)要素已經(jīng)構(gòu)筑了成就龐大市場(chǎng)的必要條件：
，在印度趕超的預(yù)言實(shí)現(xiàn)之前，中國(guó)仍然要以第⼀一人口大國(guó)的身份“傲”居世界首位。2011年比較新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示我國(guó)大陸為13.47億人口，并且城鎮(zhèn)人口首次過(guò)半。即便消費(fèi)水平打些折扣，也仍然需要巨量的工業(yè)生產(chǎn)來(lái)供養(yǎng)全國(guó);
第二，包含工業(yè)和建筑業(yè)在內(nèi)的第二產(chǎn)業(yè)仍然是拉動(dòng)內(nèi)需的主引擎和促進(jìn)增長(zhǎng)的主力軍。2011年其固定投資和增加值分別為13.23萬(wàn)億元和22.06萬(wàn)億元人民幣，年增長(zhǎng)率為27.3%和10.6%，在三大產(chǎn)業(yè)中領(lǐng)跑全國(guó)。其中工業(yè)增加值為18.86萬(wàn)億元人民幣，增長(zhǎng)10.7%，超過(guò)GDP增長(zhǎng)1.5個(gè)百分點(diǎn)。
第三，上世紀(jì)90年代發(fā)生的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移已經(jīng)使得“中國(guó)制造”成為⼀一個(gè)標(biāo)志，就像《2012》中的臺(tái)詞：“這(諾亞方舟)只有在中國(guó)才能造出。”且不論影片設(shè)計(jì)這段臺(tái)詞的初衷是好是歹，但它將中國(guó)制造業(yè)的特點(diǎn)表露得很鮮明，即勞動(dòng)力密集型和高耗能型。除了滿足內(nèi)需外，中國(guó)的水資源還要供給世界，同時(shí)將廢水自留。
需求比較旺盛的五大細(xì)分市場(chǎng)
準(zhǔn)確地說(shuō)，我國(guó)劃定的六大高耗能行業(yè)包括了非金屬礦物制品業(yè)，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)，有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)，電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)，高技術(shù)制造業(yè)。不過(guò)若以水論水，則高低上下要略作調(diào)整。
✭行業(yè)廢水排放量Top 5
如圖1所示，造紙及紙制品業(yè)，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)，紡織業(yè)，農(nóng)副食品加工業(yè)，電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)這五大行業(yè)占據(jù)了全國(guó)廢水排放總量的58%。
✭行業(yè)資金投入量Top 5
由于不同行業(yè)的工業(yè)廢水所含污染物千差萬(wàn)別，而且有49個(gè)行業(yè)門類需要遵循環(huán)保部為自己設(shè)定的⼀一套排放標(biāo)準(zhǔn)，因此它們采用的處理方法不盡相同，所需投入也有高有低。如圖2所示，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)，造紙及紙制品業(yè)，紡織業(yè)，石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)的運(yùn)行總費(fèi)用位列前五位，加起來(lái)占全國(guó)此類投入量的56%之多。
而若以各行業(yè)現(xiàn)有設(shè)施的單位處理規(guī)模所需運(yùn)行費(fèi)用劃分，則以交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)，燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)，廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè)，印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制為比較高。這五大行業(yè)處理每噸廢水平均要投入3.00元人民幣，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出全部工業(yè)的平均值0.60元人民幣。需要注意的是，這里的費(fèi)用只覆蓋運(yùn)營(yíng)，并未慮及固定資產(chǎn)投資。
✭行業(yè)COD(化學(xué)需氧量)和氨氮含量Top 5
在國(guó)家規(guī)定的四項(xiàng)減排指標(biāo)中，COD和氨氮與水密切相關(guān)，就COD這種污染物含量來(lái)說(shuō)，造紙及紙制品業(yè)，農(nóng)副食品加工業(yè)，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)，紡織業(yè)，飲料制造業(yè)“貢獻(xiàn)”比較多，如圖3所示。這五大行業(yè)的排放量占工業(yè)總量66%之多。
如圖4所示，氨氮含量比較高的行業(yè)依次為化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)，造紙及紙制品業(yè)，農(nóng)副食品加工業(yè)，紡織業(yè)，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)，共計(jì)占工業(yè)廢水氨氮排放量的60%。
✭ 省市廢水排放量Top 5
作為中國(guó)制造業(yè)聚集地，長(zhǎng)三角和珠三角的三個(gè)省份必定入榜，如圖5所示，五大省份的工業(yè)廢水排放量占了全國(guó)總量的44%。若以城市排放量為依據(jù)，則如圖6所示，這五大城市的排放量占全國(guó)工業(yè)廢水排放總量的9%強(qiáng)。可以看出，這些工業(yè)廢水的主要來(lái)源地全都分布在重要水域，印證了重污染企業(yè)臨水而建的說(shuō)法。這種布局在給企業(yè)造成生產(chǎn)便利的同時(shí)，也給了私自取水和非法排水等行為以可乘之機(jī)，給監(jiān)管實(shí)施帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。
✭城市資金投入量Top 10
如圖7所示，在工業(yè)廢水治理方面投入比較多的十大城市或是本身工業(yè)廢水排放量較大，或是為廢水再生利用而對(duì)出水水質(zhì)要求較高(如北京)。這些城市占全國(guó)投入總量的15%，是工業(yè)廢水治理的積極分子。
蓄勢(shì)待發(fā)的三大市場(chǎng)機(jī)遇
在水務(wù)市場(chǎng)上位列第⼀一梯隊(duì)的某企業(yè)有位發(fā)言人曾向筆者感慨：“中國(guó)的神奇之處在于，政府一個(gè)小小的示意，就可能引發(fā)某個(gè)市場(chǎng)風(fēng)向的變動(dòng)，甚至是某個(gè)新興市場(chǎng)的崛起。”愚以為這句話對(duì)社會(huì)效益大于經(jīng)濟(jì)效益的工業(yè)廢水治理來(lái)說(shuō)，尤其受用。必須承認(rèn)的是，這種現(xiàn)象的背后禍福相倚，是以整體趨勢(shì)的確定性對(duì)賭前進(jìn)道路上的不確定性，但市場(chǎng)的魅力正在于此——不是小心翼翼的“Me Too”(我也是)戰(zhàn)略;也不是因噎廢食。
不復(fù)存在的達(dá)標(biāo)排放率
據(jù)環(huán)保部的消息，從“十二五”開(kāi)始，國(guó)家將不再統(tǒng)計(jì)工業(yè)廢水達(dá)標(biāo)排放量，自然也不再有達(dá)標(biāo)排放率。于是，“十.一五”的比較后.一年，即2010年的那個(gè)數(shù)字就成了前有古人，后無(wú)來(lái)者。當(dāng)時(shí)公布的工業(yè)廢水達(dá)標(biāo)排放率接近96%，比五年前提高了五個(gè)百分點(diǎn)還多。據(jù)環(huán)保部透露，以往為了獲得這方面的有關(guān)數(shù)字，他們每年都要鋪展大量人力，對(duì)污染物占全國(guó)總量80-90%的工業(yè)企業(yè)進(jìn)行調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2010年納入的企業(yè)數(shù)達(dá)到了11.3萬(wàn)。
在向環(huán)保部致敬的同時(shí)，人們?nèi)匀蝗滩蛔『闷妫汗獠蕣Z目的達(dá)標(biāo)排放率和不堪入目的工業(yè)污染何以形成如此鮮明的對(duì)照?難道僅僅是達(dá)標(biāo)排放率以外的4%和未被納入統(tǒng)計(jì)范疇的10-20%在做怪嗎?仔細(xì)想來(lái)，原因不外如下四點(diǎn)：
， 天網(wǎng)恢恢，疏而必漏。2009年我國(guó)城鎮(zhèn)規(guī)模以上(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500萬(wàn)以上的)工業(yè)企業(yè)總數(shù)超過(guò)43.3萬(wàn)，比11.3萬(wàn)多了整整32萬(wàn)。若是去掉這個(gè)財(cái)務(wù)量限制，則結(jié)果數(shù)不勝數(shù)。如此龐大的企業(yè)群體,無(wú)論對(duì)于統(tǒng)計(jì)還是監(jiān)管來(lái)說(shuō)都不可能面面俱到，死角必定存在。
第二，麻雀雖小，五臟俱全。排污那些事兒，是不以大小論“英雄”的，即便是個(gè)名不見(jiàn)經(jīng)傳的小作坊式工廠，污染能力也未必比大型企業(yè)遜色，甚至可能更臟更毒。然而無(wú)論是非政府組織公開(kāi)污染信息，還是政府部門展開(kāi)污染調(diào)查，都慣于大處著手，小處閉眼，在⼀一定程度上促成了不完全事實(shí)。
第三，上有政策，下有對(duì)策。中國(guó)的工業(yè)企業(yè)作為.一個(gè)整體，其行為方式存在已久，而且早已摸索出應(yīng)對(duì)上層建筑的多套策略，弄虛作假者大有人在。相較之下，我國(guó)實(shí)踐工業(yè)廢水治理的時(shí)間則短得多，再加上國(guó)家環(huán)保總局2008年剛剛升部，老兵新將的局面非常棘手，“上任三把火”到了企業(yè)層面很可能已經(jīng)是強(qiáng)弩之末。
第四，城鄉(xiāng)有別，污染無(wú)界。我國(guó)國(guó)情決定了很多行政指令和政策推動(dòng)都是先城市，后鄉(xiāng)村，比如自來(lái)水普及率，比如污水處理率，而工業(yè)廢水治理后知后行，自然也不例外。這些分清主次矛盾，逐個(gè)攻破的策略無(wú)可厚非，不過(guò)農(nóng)村那些不入法眼的小煤窯、小礦廠之類積少成多，給水環(huán)境帶來(lái)的危害也是不容小覷。
綜上所述，可以想見(jiàn)目前看似接近飽和的工業(yè)廢水市場(chǎng)在擠掉水分后依然有很大的增長(zhǎng)空間。就像芝諾的知識(shí)圈理論.一樣，圓圈里面是已知的，圓圈外面是未知的，已知的越多，圓圈也就越大，未知的也就越多。同理，上到政府，下到企業(yè)在工業(yè)廢水治理方面暴露的問(wèn)題越多，需要的解決方案也就越多，市場(chǎng)機(jī)遇也就越大。
神秘莫測(cè)的再生利用率
公共環(huán)境研究中心主任馬軍曾經(jīng)表示，中國(guó)治污的短板不是資金，也不是技術(shù)，而是動(dòng)機(jī)。即便對(duì)國(guó)外的各種標(biāo)準(zhǔn)有樣學(xué)樣，在企業(yè)缺乏動(dòng)機(jī)的情況下，履行也就成了空話。通常情況下，經(jīng)濟(jì)或者財(cái)務(wù)因素對(duì)企業(yè)的影響比較為直接，因此，當(dāng)企業(yè)在這些壓力下——比如水價(jià)——主動(dòng)采取節(jié)水措施時(shí)，行動(dòng)就比較為徹底，效果也比較為顯著。可以說(shuō)，再生水超越了治污的被動(dòng)性，是工業(yè)廢水治理的比較高級(jí)表現(xiàn)形式，一舉兩得。
而且工業(yè)廢水再生利用的發(fā)展態(tài)勢(shì)直接決定了超濾膜，反滲透膜和MBR在這個(gè)層面的市場(chǎng)前景。據(jù)膜工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉憲秋分析，我國(guó)膜市場(chǎng)有70%屬于工程，30%屬于產(chǎn)品，而后者的應(yīng)用有90%在再生水和海水淡化領(lǐng)域。在當(dāng)前海水淡化項(xiàng)目數(shù)量尚屬有限的情況下，可以想像市政和工業(yè)再生水對(duì)膜市場(chǎng)的拉動(dòng)力量。另有估算稱我國(guó)當(dāng)前膜市場(chǎng)總量為200億元人民幣。不過(guò)目前尚沒(méi)有確切數(shù)字來(lái)表示我國(guó)工業(yè)廢水的再生利用率水平，只能通過(guò)以下兩組數(shù)據(jù)來(lái)側(cè)面觀察其發(fā)展情況。
有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2006至2010年間我國(guó)城市污水再生利用量以年均36.9%的速率增長(zhǎng)，再生利用率年均增長(zhǎng)2.5個(gè)百分點(diǎn)(2008年受到綠色奧運(yùn)等刺激作用，屬異常因子)。如圖8所示，2010年超過(guò)33.7億噸，相應(yīng)地，當(dāng)年的污水再生利用率超過(guò)10.8%。而據(jù)水利部水資源管理中心主任萬(wàn)育生介紹，工業(yè)在我國(guó)再生水應(yīng)用中占比30%。
上一組數(shù)據(jù)在⼀一定程度上說(shuō)明了工業(yè)消化掉的再生水量，不過(guò)供給方主要是市政污水處理廠(再生水廠)，中間涉及到成本高昂的管網(wǎng)鋪設(shè)和運(yùn)輸問(wèn)題，對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展形成掣肘，所以還要結(jié)合工業(yè)企業(yè)的內(nèi)部行為習(xí)慣來(lái)對(duì)前景做出判斷。同在“十一五”時(shí)期，如圖9所示，雖然2008年和2009年的數(shù)據(jù)依然略顯奇怪，但是總體趨勢(shì)十分清晰。期間工業(yè)用水重復(fù)利用量以年均5.6%的速率增長(zhǎng)，重復(fù)利用率平均每年增長(zhǎng)超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)。這些水量里面除了經(jīng)處理后回收利用的再生水，還包括循環(huán)用水和一水多用等。
可以看出，在工業(yè)水價(jià)，用水定額，建設(shè)限批等相關(guān)舉措的作用下，我國(guó)工業(yè)企業(yè)已經(jīng)被推入廢水再生利用的上升通道，而且正處于相當(dāng)?shù)偷钠瘘c(diǎn)，蓄能強(qiáng)大。在MBR、反滲透和超濾等相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品市場(chǎng)比較完備的情況下，只缺幾劑強(qiáng)心針，就能帶動(dòng)工業(yè)再生水市場(chǎng)的急速增長(zhǎng)，甚至超過(guò)市政再生水市場(chǎng)。環(huán)保部去年發(fā)布的《“十二五”全國(guó)環(huán)境保護(hù)法規(guī)和環(huán)境經(jīng)濟(jì)政策建設(shè)規(guī)劃》提出要推動(dòng)制定限制類和淘汰類高耗水企業(yè)懲罰性水價(jià)，相信就是其中一劑。
懸而未決的污泥處理率
即便在有政府百般呵護(hù)的市政領(lǐng)域，污泥也依然是個(gè)懸而未決的難題，況工業(yè)乎?據(jù)估計(jì)，我國(guó)市政污水處理廠每天生產(chǎn)DS(Dry Solids Content，含固率)為20%的污泥有7萬(wàn)噸之多，但真正得到合理處置的不足15%。至于毒性更強(qiáng)，危害更大的工業(yè)污泥，則每天的產(chǎn)出量要超過(guò)16萬(wàn)噸，處理率怕是沒(méi)有比較低，只有更低。
且從市政污泥窺豹一斑。從“十⼀一五”開(kāi)始，污泥問(wèn)題得到的重視的確上升到了一定高度，但這種重視主要停留在批判現(xiàn)狀的層面，缺乏建設(shè)性，所以困境始終未能得到改善。事實(shí)上，污泥問(wèn)題的危害性和解決問(wèn)題的緊迫性已經(jīng)是毋庸辯駁的事實(shí)，所以《全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)“十⼀一五”規(guī)劃》和《 全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)“十二五”規(guī)劃》才會(huì)分別提出320億和360億人民幣的污泥處理投資，增率為12.5%。這樣的投入對(duì)于規(guī)劃本身來(lái)說(shuō)是非常可喜的進(jìn)步，不過(guò)對(duì)于單運(yùn)行成本就動(dòng)輒數(shù)百元每噸(DS20%)的污泥處理來(lái)說(shuō)，卻是僧多粥少。
市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，競(jìng)爭(zhēng)需謹(jǐn)慎
在看到工業(yè)廢水治理市場(chǎng)的龐大存量和增量的同時(shí)，也必須對(duì)自己面臨的競(jìng)爭(zhēng)格局有清晰的認(rèn)識(shí)。通常情況下，競(jìng)爭(zhēng)要素可以包括資金、技術(shù)、信息等，各種要素相互滲透，相互作用。就工業(yè)廢水治理來(lái)說(shuō)，目前是包括外資企業(yè)，國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)在內(nèi)的三大競(jìng)爭(zhēng)主體;在投資運(yùn)營(yíng)，工程建設(shè)和設(shè)備供應(yīng)三大競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域;以技術(shù)為核心競(jìng)爭(zhēng)力，以其他競(jìng)爭(zhēng)要素為依托，開(kāi)展一場(chǎng)綜合實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)。
也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，工業(yè)廢水治理工程是像“攢電腦”一樣的加減法，在產(chǎn)品和設(shè)備外購(gòu)的情況下，不需要什么技術(shù)含量。這番說(shuō)辭有它的產(chǎn)生背景，所以需要辯證看待。實(shí)際上看似簡(jiǎn)單組合而成的工藝，通過(guò)技術(shù)細(xì)節(jié)的雕琢和實(shí)施技巧的運(yùn)用，才會(huì)具備化腐朽為神奇的力量。若真的僅僅是“拿來(lái)主義”，也只能說(shuō)明⼀一種畸形成長(zhǎng)。
競(jìng)爭(zhēng)主體的主要戰(zhàn)略
總體上說(shuō)，水務(wù)市場(chǎng)是以項(xiàng)目為單位，而不是以產(chǎn)品為單位，每一個(gè)客戶資源都至關(guān)重要。因此，企業(yè)發(fā)展往往是以垂直整合為主，以水平整合為輔。就前者來(lái)說(shuō)，又以向前整合為比較常見(jiàn)，比如設(shè)備供應(yīng)商壯大為工程建設(shè)商，工程建設(shè)商壯大為投資運(yùn)營(yíng)商，導(dǎo)致這三者的界限越來(lái)越模糊，三位一體者比比皆是。這樣的結(jié)構(gòu)讓企業(yè)可以在產(chǎn)業(yè)鏈上自由游走，向上做到采購(gòu)成本比較小化，向下做到商業(yè)機(jī)遇比較大化。在進(jìn)一步分析工業(yè)廢水治理領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局之前，弄清楚它相關(guān)的幾大特點(diǎn)或者趨勢(shì)頗有必要：
運(yùn)營(yíng)服務(wù)大多數(shù)由內(nèi)部消化的現(xiàn)狀正在調(diào)整。有調(diào)查顯示工業(yè)企業(yè)自有部門負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)管理廢水處理設(shè)施的占總數(shù)將近90%，只是產(chǎn)品藥劑和技術(shù)服務(wù)由外部提供，或者設(shè)施裝置由專業(yè)工程公司負(fù)責(zé)。這個(gè)比例已經(jīng)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，專業(yè)的運(yùn)營(yíng)公司將面臨廣闊的市場(chǎng)前景。
據(jù)調(diào)查，在已有的采用EPC、BOT、BOO、O&M等模式的工業(yè)廢水治理項(xiàng)目中，以再生利用為目的的類別占了多數(shù)。這說(shuō)明愈是高端的市場(chǎng)需求，對(duì)先進(jìn)商業(yè)模式的接受度越高。這類項(xiàng)目對(duì)變現(xiàn)能力或融資能力要求較高，所以承接者多為專業(yè)類大型企業(yè)。
我國(guó)各類工業(yè)園區(qū)數(shù)以千計(jì)，并且還在繼續(xù)增長(zhǎng)，它們?yōu)槲覈?guó)工業(yè)廢水治理提供了很好的平臺(tái)。不過(guò)這類項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)尚存在一些管理方面的問(wèn)題，比如分散預(yù)處理和集中深處理的責(zé)任鏈條不夠嚴(yán)密，比較終導(dǎo)致排放不達(dá)標(biāo)或者代價(jià)高昂。另就目前來(lái)看，尤其是大型工業(yè)園區(qū)的建設(shè)或運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目主要為外資負(fù)責(zé)。
惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)有待降溫。有業(yè)內(nèi)人士抱怨需求方在挑選供給方時(shí)過(guò)于看重價(jià)格，而顧及不到項(xiàng)目的長(zhǎng)期運(yùn)行效果，讓很多只追求眼前利益的企業(yè)鉆了空子，進(jìn)而擾亂了正常的市場(chǎng)秩序，損害了優(yōu)秀企業(yè)的積極性。隨著工業(yè)污染違法成本上升，潛在客戶自身覺(jué)悟提高，優(yōu)勝劣汰的法則必然會(huì)這種現(xiàn)象加以糾正。
以下大致歸納了工業(yè)廢水治理三大競(jìng)爭(zhēng)主體的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略或者說(shuō)成長(zhǎng)特點(diǎn)，由于每一類企業(yè)都優(yōu)劣并存，所以批判地肯定更有助于了解整個(gè)競(jìng)爭(zhēng)格局。
外來(lái)的和尚會(huì)念經(jīng)
老生常談，在所有存在技術(shù)含量的行業(yè)里，都是外資企業(yè)控制高端市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)打拼低端市場(chǎng)。有數(shù)據(jù)顯示，外資企業(yè)在市政水務(wù)領(lǐng)域的投資占三大競(jìng)爭(zhēng)主體的6%，而收益占了17%。若以此推測(cè)至工業(yè)廢水治理領(lǐng)域，恐怕收益百分比只高不低。它們的優(yōu)勢(shì)在于永遠(yuǎn)不愁退路，因?yàn)樵谑澜缡袌?chǎng)這桌大餐上，中國(guó)比較多是主菜之一，甚至只是甜品。但它們的自信若升級(jí)為狂傲，往往也成了災(zāi)難的根源。這類企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略可以歸納如下：
，以企業(yè)擁有的核心產(chǎn)品和技術(shù)贏得項(xiàng)目乃至市場(chǎng)地位，比如GE的超濾膜和MBR以及納爾科的水處理化學(xué)藥劑。
第二，以全面產(chǎn)品線和綜合業(yè)務(wù)能力覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈條，積極把握任何一個(gè)環(huán)節(jié)的商業(yè)機(jī)遇，比如西門子。
第三，憑借雄厚資金和運(yùn)營(yíng)資歷，將目標(biāo)鎖定在與自己“門當(dāng)戶對(duì)”的客戶群上，與其成立相當(dāng)時(shí)長(zhǎng)的合資公司，一勞永逸，比如威立雅很早簽訂的燕山石化項(xiàng)目以及后來(lái)洽談的一些項(xiàng)目。
第四，以地方政府或者某一個(gè)項(xiàng)目為切入點(diǎn)，以點(diǎn)帶面，將惠利范圍擴(kuò)大到集團(tuán)的其他有關(guān)業(yè)務(wù)，比如蘇伊士在重慶的工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目。
第五，與同為外資的工業(yè)企業(yè)惺惺相惜，建立起供需關(guān)系。
第六，從來(lái)不打無(wú)準(zhǔn)備的仗。除了技術(shù)和管理，外資企業(yè)比較不同于國(guó)內(nèi)企業(yè)的地方是它們對(duì)咨詢類產(chǎn)品的重視，盡量讓自己永遠(yuǎn)保持在知者的位置上。
背靠大樹(shù)好乘涼
國(guó)有企業(yè)是水務(wù)市場(chǎng)上的特殊群體，雖然跟外資企業(yè)和國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)同臺(tái)競(jìng)技，但是割不斷它與政府的血脈相連。這種關(guān)系讓它在各種層面的競(jìng)爭(zhēng)中享有.一些得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，但也磨滅了企業(yè)本該具備的.一些市場(chǎng)特性。在真實(shí)競(jìng)爭(zhēng)的工業(yè)廢水治理領(lǐng)域，這類企業(yè)并不像在市政領(lǐng)域那么游刃有余。觀其特點(diǎn)，很多原本只是電力、化工等大型國(guó)企為自身水處理需求而設(shè)立的附屬企業(yè)或部門，在看好水務(wù)市場(chǎng)后獨(dú)立出來(lái)參與競(jìng)爭(zhēng)。然而不可否認(rèn)，先天優(yōu)勢(shì)加上后天努力，還是造就了.一批天之驕子。其戰(zhàn)略大多與出身有關(guān)，可歸納如下。
，本屬工業(yè)企業(yè)所有的負(fù)責(zé)水處理的產(chǎn)品和工程部門，以此為基礎(chǔ)向其他工業(yè)領(lǐng)域提供服務(wù)，比如朗新明。
第二，從產(chǎn)業(yè)鏈上游起步，原材料或產(chǎn)品功底扎實(shí)，通過(guò).一系列水平和垂直整合擴(kuò)充業(yè)務(wù)范圍，直至成為多元化服務(wù)的業(yè)內(nèi)佼佼者，比如藍(lán)星。
第三，本身?yè)碛袑I(yè)實(shí)力和.一定客戶資源，受益于某.一機(jī)遇點(diǎn)而擴(kuò)大知名度，確立行業(yè)地位，比如中電環(huán)保。
第四，原屬國(guó)家部委或者政府部門的設(shè)計(jì)和科研單位，在這方面的積累良多，在步入市場(chǎng)后底氣十足，也備受推崇，比如東華工程科技。
第五，盡全力扮演好政策法規(guī)的響應(yīng)者和影響者角色。
窮人的孩子早當(dāng)家
無(wú)論是跟財(cái)大氣粗的外資企業(yè)還是跟含著金鑰匙出生的國(guó)有企業(yè)相比，民營(yíng)企業(yè)都是個(gè)苦出身，憑著⼀一些智慧(專業(yè)技術(shù)與遠(yuǎn)見(jiàn)卓識(shí))，一些毅力(扎實(shí)肯干與不畏艱難)，一些運(yùn)氣(商業(yè)機(jī)遇與貴人扶持)，在市場(chǎng)上站穩(wěn)腳跟。這個(gè)群體往往更加獨(dú)立，更有主見(jiàn)，成功者更值得人們尊敬。然而和前兩類競(jìng)爭(zhēng)者一樣不是十全十美，比如略顯頑劣。當(dāng)然，“富二代”類型的民營(yíng)企業(yè)要另當(dāng)別論。它們的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略歸納如下。
，以創(chuàng)始人的個(gè)人能力為核心，進(jìn)而形成整個(gè)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，在科學(xué)技術(shù)上穩(wěn)扎穩(wěn)打，在投資整合上大膽謹(jǐn)慎，在政策把握上先知先覺(jué)，在業(yè)務(wù)拓展上迅速果斷，比如桑德。
第二，企業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈中間段，上下逢源，在缺乏核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)的情況下，也能利用周邊資源補(bǔ)齊，成就自身品牌，公關(guān)宣傳能力極強(qiáng)，善于把握投資者意向，比如萬(wàn)邦達(dá)。
第三，術(shù)業(yè)有專攻，全心全意提供工業(yè)水處理服務(wù)，并在其中的某些細(xì)分領(lǐng)域力爭(zhēng)上游，形成自己的特色，比如中滔環(huán)保。
第四，取長(zhǎng)補(bǔ)短，通過(guò)與外資企業(yè)甚至國(guó)有企業(yè)積極建立合作關(guān)系來(lái)弱化民營(yíng)企業(yè)的劣勢(shì)。
無(wú)論是文中提及的懲罰性水價(jià)和工業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)，還是未提及的《工業(yè)清潔生產(chǎn)推行“十二五”規(guī)劃》和央企簽訂減排責(zé)任書(shū)，代表的都是我國(guó)上到政策制定者，下到企業(yè)執(zhí)行者在環(huán)保方面的壓力與動(dòng)力。促成這兩股力量的因素還有很多，不需要一一贅述，它們都是推動(dòng)工業(yè)廢水治理市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)“量”與“質(zhì)”的飛速成長(zhǎng)的重要條件。作為競(jìng)爭(zhēng)參與者，先知先行才能把握住比較佳機(jī)遇，知己知彼才能規(guī)避掉比較大風(fēng)險(xiǎn)。找到工業(yè)廢水治理的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的平衡點(diǎn)，才會(huì)名利雙收。
✭行業(yè)廢水排放量Top 5
如圖1所示，造紙及紙制品業(yè)，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)，紡織業(yè)，農(nóng)副食品加工業(yè)，電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)這五大行業(yè)占據(jù)了全國(guó)廢水排放總量的58%。
✭行業(yè)資金投入量Top 5
由于不同行業(yè)的工業(yè)廢水所含污染物千差萬(wàn)別，而且有49個(gè)行業(yè)門類需要遵循環(huán)保部為自己設(shè)定的⼀一套排放標(biāo)準(zhǔn)，因此它們采用的處理方法不盡相同，所需投入也有高有低。如圖2所示，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)，造紙及紙制品業(yè)，紡織業(yè)，石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)的運(yùn)行總費(fèi)用位列前五位，加起來(lái)占全國(guó)此類投入量的56%之多。
